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IPO周报优客工场拟以SPAC方式Q3在 [复制链接]

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“一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。”

本文为IPO早知道原创

作者|C叔

小鹏汽车|美股|8月7日递交招股书

据IPO早知道消息,美东时间8月7日,国内“造车新势力”之一的小鹏汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。这也将使之成为继年的蔚来、7月30日的理想汽车后,第三家在美上市的国内“造车新势力”。

小鹏汽车成立于年,目前主打G3SUV和P7四门运动轿车两款车型。其于年11月开始量产G3,并于年5月开始交付P7。截至7月31日,小鹏汽车共交付辆G3和辆P7。研究机构IHSMarkit的数据显示,G3是年中国最畅销三款的电动SUV之一;而P7单次充电续航里程最高可达公里,根据工信部新能源汽车推荐目录,这在国内现有的电动汽车中排名第一。小鹏汽车表示,其将在年推出第三款智能电动轿车。

财务数据方面,年小鹏汽车的营业收入为21.21亿元,这一年的净亏损则为36.91亿元;年上半年,小鹏汽车的营业收入为10.02亿元,略低于年同期的12.31亿元,同期净亏损为7.75亿元,远低于年同期的19.18亿元。

贝壳找房|美股|更新招股书

据IPO早知道消息,美东时间8月7日,国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房(以下简称“贝壳”)更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市,将成“中国居住服务平台第一股”。据IPO早知道了解,贝壳的挂牌时间预计在8月中旬。此外,更新后的招股书披露,贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS。

贝壳的前身可追溯至年成立的地产经纪品牌“链家”,在其成功搭建行业基础设施和标准后,为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点,贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程,目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域。年,贝壳共完成超过万单交易,总计产生亿元(人民币,下同)的交易总额(GTV),成为中国最大的房地产交易和服务平台,同时也是横跨所有行业的第二大商业平台。

财务数据方面,贝壳在年至年的净营收分别为亿元、亿元和亿元,其中年较年的增幅达60.6%;年调整后EBITDA为29.17亿元,较年的6.06亿元增长%。年上半年,贝壳营业收入和净利润分别为.6亿元、16.1亿元。

优客工场|美股|计划SPAC上市

据IPO早知道消息,美东时间8月6日,联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交RW文件,正式撤回独立IPO申请,“鉴于当前的资本市场状况,公司正在考虑其他替代方案,并决定暂不进行证券的发行和出售。”美东时间7月6日,特殊目的收购公司(SPAC)OrisunAcquisitionCorp.宣布已与优客工场达成合并协议,计划收购优客工场全部股份,而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。一接近该交易的投行人士透露,最快能在第三季度即走完全部流程。

优客工场是中国的联合办公空间运营商,旗下产品包括自营模式下的标准化空间USpace,小型办公空间UStudio,定制化空间UDesign;以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的UBrand模式,以管理、系统输出为主的UPartner模式。除此之外,优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务,全面赋能企业与个人会员。截至年12月31日,优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市,总计个联合办公空间,入驻会员超过70万。优客工场背后主要投资方包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创等。

财务数据方面,年优客工场的净收入为11.79亿元(人民币,下同),较年的4.49亿元增加.9%。据预计,优客工场年至年收入的复合年增长率将约为66%。

秦淮数据|美股|计划三季度上市

据IPO早知道消息,秦淮数据最早将在今年三季度寻求美国上市,募资规模约4亿美元。瑞士信贷、花旗、摩根士丹利正在为其筹备上市事宜,秦淮数据上市估值可达30-40亿美元。

秦淮数据成立于年8月,是中国最大的定制化超大规模信息基础设施运营商,其建立了以北京、上海、深圳为前店核心的环首都、长三角、粤港澳超大规模信息技术基础设施基地集群,并运营覆盖全国的多家运营商机房。年5月,秦淮数据获贝恩资本5.7亿美元战略融资;同年7月,贝恩资本又将秦淮数据与贝恩资本旗下的大规模定制化数据中心运营公司BridgeDataCentres合并。合并后的秦淮数据的设施遍及中国、印度、及东南亚,并将为亚洲及全球客户提供大规模定制化的数据中心解决方案;而其的合同容量超过兆瓦,未来两年内,公司计划扩大至兆瓦规模。

泰格医药|港股|8月7日港交所上市

据IPO早知道消息,临床CRO龙头杭州泰格医药科技股份有限公司今日登陆港交所,此次上市募资亿港元(13.8亿美元),为今年以来亚洲生物医药公司IPO规模最大的项目。7月31日截止招股,公司孖展认购录得.5亿元,超额认购约倍。

上市首日泰格医药高开于港元,盘中一度下探.1港元,最终收于.3港元,相较港元的发行价,全天上涨13.3%。

泰格医药主要提供临床试验技术服务以及临床试验相关服务及实验室服务主要包括药物和医疗器械的临床前研究至上市后研究,主要客户为中国及全球的生物制药公司以及中小型生物技术公司及医疗器械公司。截至目前,泰格医药已在亚太地区、北美及欧洲的12个国家和地区设有17个海外经营地点,海外团队成员达名。按年收入及截至年底正在进行的临床试验数量计算,泰格医药是中国最大的临床合同研究机构。按年收入计算,其也是全球临床合同研究机构前十强。

财务数据方面,年至年、年前3月,泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元;年至年、年前3月,泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元。

融创服务|港股|8月6日递交招股书

据IPO早知道消息,融创服务控股有限公司(简称“融创服务”)已于8月6日晚间向港交所递交招股书,汇丰和摩根士丹利担任联席保荐人。此前媒体报道,融创服务预计融资10亿美元。

融创服务成立于年,专注为国内一线及二线城市提供物业管理服务,管理业态涵盖住宅物业及广泛的非住宅物业,包括商业物业(如写字楼、购物中心、酒店式公寓及酒店)及城市公共及其他物业(如学校、医院、游乐园、会议中心及行政机关)。截至年5月末,融创服务在中国29个省、自治区及直辖市的个城市拥有在管物业项目处,涉及在管建筑面积1.01亿平米。融创中国通过全资子公司融创服务投资和融享持有其%权益。

财务数据方面,-年融创服务的收入从11.12亿元增至28.27亿元,三年复合年增长率为59.5%,而在年一季度其的收入已达7.19亿元;同期净利润从年的43.0百万元增至2.70亿元,三年复合年增长率为.7%,而在年一季度其的利润达到67.3百万元。

农夫山泉|港股|预计9月正式上市

据IPO早知道消息,农夫山泉股份有限公司(以下简称“农夫山泉”)计划于本月中旬寻求通过港交所聆讯,初步预计9月正式在港交所主板挂牌上市,中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人,募资规模约为10亿美元。7月31日下午,证监会

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